Einladung zur Gläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter) am 8. Oktober 2014

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Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH Neustadt	Kapitalmarkt	Einladung zur Gläubigerversammlung ISIN DE000A1RE7V0 / WKN A1RE7V	05.09.2014

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MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH Neustadt in Holstein 6,875 %-Anleihe 2012/2017 ISIN: DE000A1RE7V0 / WKN: A1RE7V Einladung zur Gläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter) am 8. Oktober 2014 betreffend die bis zu EUR 60.000.000,00 6,875 %-Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH, ISIN: DE000A1RE7V0 / WKN: A1RE7V, (insgesamt die "MS Deutschland Anleihe"), eingeteilt in bis zu 60.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je EUR 1.000,00 (jeweils eine "Schuldverschreibung" und zusammen die "Schuldverschreibungen"), Die MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH (die "Emittentin" oder "Anleiheschuldnerin") lädt hiermit die Inhaber der Schuldverschreibungen (jeweils ein "Anleihegläubiger" und zusammen die "Anleihegläubiger") zu der am Mittwoch, den 8. Oktober 2014, um 11:00 Uhr im Ballsaal des Hotels The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt am Main, stattfindenden Gläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter) der Anleihegläubiger (die "Gläubigerversammlung") ein. Einlass ist ab 10:00 Uhr. A. HINTERGRUND DER GLÄUBIGERVERSAMMLUNG Im Rahmen der Erarbeitung eines umfassenden Konzepts zur finanziellen Sanierung der Emittentin legt die Emittentin besonderen Wert darauf, dass die Interessen der Anleihegläubiger, eine der größten Gläubigergruppen der Emittentin, bereits frühzeitig in den Prozess eingebunden und sachgerecht vertreten werden. Zu diesem Zweck sollen die Anleihegläubiger zur Wahrnehmung ihrer Rechte einen gemeinsamen Vertreter (der "Gemeinsame Vertreter") im Sinne von § 7 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz (das "SchVG")) bestellen. Der Gemeinsame Vertreter soll als zentrales Informations- und Kommunikationsorgan der Anleihegläubiger in den Sanierungsprozesses der Emittentin eingebunden werden und dabei die Interessen der Anleihegläubiger bündeln und vertreten. Im Hinblick auf mehrheitlich von den Anleihegläubigern beschlossene Maßnahmen soll durch die Bestellung des Gemeinsamen Vertreters eine effiziente und rechtssichere Umsetzung der betreffenden Maßnahmen gewährleistet werden. Um die Ausarbeitung und Umsetzung eines Gesamtsanierungskonzepts gar nicht erst durch mögliche Liquiditätsengpässe zu gefährden, schlägt die Emittentin den Anleihegläubigern ferner vor, eine Stundung von Zinsansprüchen und den vorübergehenden Verzicht von Kündigungsrechten zu beschließen. Zudem sollen die Anleihegläubiger beschließen, den Gemeinsamen Vertreter zu ermächtigen und zu bevollmächtigen, über Stundungen von Zinsansprüchen und vorübergehende Ausschlüsse von etwaigen Kündigungsrechten der Anleihegläubiger zu entscheiden. Vor diesem Hintergrund wird zur Beschlussfassung (i) über die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger der MS Deutschland Anleihe, (ii) über die Stundung der am 18. Dezember 2014 fälligen Zinsansprüche der Anleihegläubiger und über den vorübergehenden Ausschluss von etwaigen Kündigungsrechten und (iii) über die Ermächtigung und Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters, über die Stundung der am 18. Dezember 2014 fälligen Zinsansprüche der Anleihegläubiger und über den vorübergehenden Ausschluss von etwaigen Kündigungsrechten zu entscheiden, diese Gläubigerversammlung einberufen. B. TAGESORDNUNG 1. Bericht der Geschäftsführung über den Stand der Sanierung Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der Anleihegläubiger vorgesehen. 2. Beschlussfassung über die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger der MS Deutschland Anleihe Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:   "Herr Rechtsanwalt und Bayerischer Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein, geschäftsansässig: Dr. Beckstein & Kollegen GdbR, Rechtsanwälte, Steuerberater, Thumenberger Weg 12, 90491 Nürnberg, wird zum Gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger bestellt.   Der Umfang der Aufgaben und Befugnisse des Gemeinsamen Vertreters richtet sich nach den Bestimmungen des SchVG.   Der Gemeinsame Vertreter erhält eine angemessene Vergütung.   Die Haftung des Gemeinsamen Vertreters ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt; die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist summenmäßig auf EUR 1 Mio. (in Worten: Euro eine Million) begrenzt." Nähere Informationen zu Herrn Rechtsanwalt und Bayerischer Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein sind dem dieser Einladung zur Gläubigerversammlung als Anlage 1 beigefügten Kurzlebenslauf zu entnehmen. 3. Beschlussfassung über die Stundung der Zinsansprüche und den vorübergehenden Ausschluss von Kündigungsrechten Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: "3.1 Stundung der Zinsansprüche (i) Die am 18. Dezember 2014 entstehenden Ansprüche auf Zahlung der Zinsen sind bis zum 30. Juni 2015 gestundet. (ii) In § 2 Ziffer 2 der Anleihebedingungen wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt:   »Die Fälligkeit der am 18. Dezember 2014 entstehenden Zinsansprüche wird bis zum 30. Juni 2015 hinausgeschoben und die Ansprüche werden bis zu diesem Zeitpunkt gestundet.« Der bisherige § 2 Ziffer 2 Satz 3 der Anleihebedingungen wird zum neuen § 2 Ziffer 2 Satz 4 der Anleihebedingungen. 3.2 Vorübergehender Verzicht von Kündigungsrechten (i) Die Anleihegläubiger verzichten bis zum 30. Juni 2015 (einschließlich) auf Kündigungsrechte gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe a) der Anleihebedingungen sowie auf Kündigungsrechte gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe c) letzte Alternative (welche die letzten zwölf Wörter in Buchstabe c) umfasst) der Anleihebedingungen. (ii) Die Anleihebedingungen werden um einen neuen § 8a ergänzt, der Folgendes regelt:   »§ 8a (Vorübergehender Verzicht auf Kündigungsrechte) Die Anleihegläubiger verzichten bis zum 30. Juni 2015 (einschließlich) auf etwaige Kündigungsrechte gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe a) der Anleihebedingungen sowie auf etwaige Kündigungsrechte gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe c) letzte Alternative (welche die letzten zwölf Wörter in Buchstabe c) umfasst) der Anleihebedingungen.«" 4. Beschlussfassung über die Ermächtigung und Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters, die Stundung der Zinsansprüche und den vorübergehenden Ausschluss von Kündigungsrechten zu erklären Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:   "Der Gemeinsame Vertreter wird ermächtigt und bevollmächtigt, über die Stundung der am 18. Dezember 2014 entstehenden Zinsansprüche bis zum 30. September 2015 (einschließlich) zu entscheiden. Der Gemeinsame Vertreter wird weiterhin ermächtigt und bevollmächtigt, einen vorübergehenden Ausschluss etwaiger Kündigungsrechte gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe a) der Anleihebedingungen bis zum 30. September 2015 (einschließlich) durch eine oder mehrere Erklärungen zu erklären. Ferner wird der Gemeinsame Vertreter ermächtigt und bevollmächtigt, einen vorübergehenden Ausschluss etwaiger Kündigungsrechte gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe c) letzte Alternative (welche die letzten zwölf Wörter in Buchstabe c) umfasst) der Anleihebedingungen bis zum 30. September 2015 (einschließlich) durch eine oder mehrere Erklärungen zu erklären. Der Gemeinsame Vertreter wird im Zusammenhang mit den vorgenannten Ermächtigungen und Bevollmächtigungen ermächtigt und bevollmächtigt, die Anleihegläubiger bei sämtlichen Maßnahmen, Handlungen und Erklärungen zu vertreten, die zur Umsetzung und zum Vollzug der vorgenannten Zinsstundung und den vorgenannten vorübergehenden Ausschluss etwaiger Kündigungsrechte der Anleihegläubiger erforderlich oder zweckdienlich sind, soweit dadurch nach dem eigenen Ermessen des Gemeinsamen Vertreters die Anleihegläubiger wirtschaftlich besser, gleich oder nicht wesentlich schlechter gestellt werden. Der Gemeinsame Vertreter wird auch ermächtigt und bevollmächtigt, die Zustimmungen zu den Änderungen der Anleihebedingungen zu erklären, die im Zusammenhang mit der Ausübung der vorgenannten Ermächtigungen und Bevollmächtigungen stehen. Diese Ermächtigung und Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters ist im Zweifel weit auszulegen. Im Zusammenhang mit den vorgenannten Ermächtigungen und Bevollmächtigungen sind die Anleihegläuiger zur selbständigen Geltendmachung ihrer Rechte nicht befugt; insbesondere sind sie nicht befugt, im Zeitraum der Ermächtigung und Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters Zinszahlungen zur verlangen und/oder etwaige Kündigungsrechte gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe a) der Anleihebedingungen oder gemäß § 8 Ziffer 2 Buchstabe c) letzte Alternative (welche die letzten zwölf Wörter in Buchstabe c) umfasst) der Anleihebedingungen auszuüben." C. HINWEISE / ERLÄUTERUNGEN 1. Rechtsgrundlagen für die Gläubigerversammlung, Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse 1.1. Nach § 15 Ziffer 4 der Anleihebedingungen der MS Deutschland Anleihe ("Anleihebedingungen") gelten für das Verfahren und die Beschlussfassung in der Anleihegläubigerversammlung – soweit in den Anleihebedingungen nichts anderes geregelt ist – die gesetzlichen Vorschriften des SchVG. 1.2. Die mit dieser Einladung einberufene Gläubigerversammlung ist in Bezug auf (i) den Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt ("TOP") 2 hinsichtlich der Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters, (ii) den Beschlussvorschlag zu TOP 3 über die Stundung der Zinsansprüche und den vorübergehenden Ausschluss von Kündigungsrechten und (iii) den Beschlussvorschlag zu TOP 4 hinsichtlich der Ermächtigung und Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters, über die Zinsstundung und den vorübergehenden Ausschluss etwaiger Kündiungsrechte der Anleihegläubiger zu entscheiden, jeweils nur dann beschlussfähig, wenn die Anwesenden wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. 1.3. Der Beschluss über die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters gemäß TOP 2 dieser Einladung bedarf zu seiner Wirksamkeit der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte (vgl. § 16 Ziffer 1 der Anleihebedingungen i.V.m. § 5 Abs. 4 Satz 1 SchVG). 1.4. Der Beschluss über die Stundung der Zinsansprüche und den vorübergehenden Ausschluss von Kündigungsrechten gemäß TOP 3 dieser Einladung und der Beschluss über die weitere Ermächtigung und Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Erklärung von Zinsstundungen und dem vorübergehenden Verzicht auf etwaige Kündigungsrechte gemäß TOP 4 dieser Einladung bedürfen jeweils zu ihrer Wirksamkeit einer qualifizierten Mehrheit von mindestens 75 Prozent der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte (§ 16 Ziffer 2 Buchstabe a) und Buchstabe g) der Anleihebedingungen i.V.m. § 5 Abs. 4 Satz 2 SchVG). 1.5. Sofern der Vorsitzende in der Gläubigerversammlung die mangelnde Beschlussfähigkeit feststellen sollte, weist die Emittentin darauf hin, dass sie beabsichtigt, gemäß § 15 Abs. 3 SchVG zeitnah eine zweite Gläubigerversammlung zum Zwecke der erneuten Beschlussfassung einzuberufen. Diese zweite Gläubigerversammlung wäre in Bezug auf den Beschlussvorschlag zu TOP 1 gemäß § 15 Abs. 3 Satz 3, 1. Halbsatz SchVG beschlussfähig. In Bezug auf den Beschlussvorschlag zu TOP 2 wäre die zweite Gläubigerversammlung beschlussfähig, wenn die Anwesenden wertmäßig mindestens 25 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. 2. Rechtsfolgen des etwaigen Zustandekommens der Beschlüsse Wenn die Anleihegläubiger wirksam über die Beschlussgegenstände gemäß TOP 1 und TOP 2 dieser Einladung beschließen, hat das insbesondere folgende Rechtsfolgen: 2.1. Ein mit der erforderlichen Mehrheit gefasster Beschluss der Anleihegläubiger ist für alle Anleihegläubiger gleichermaßen verbindlich. 2.2. Soweit der Gemeinsame Vertreter zur Geltendmachung von Rechten der Anleihegläubiger berechtigt ist, sind die einzelnen Anleihegläubiger grundsätzlich zur selbständigen Geltendmachung dieser Rechte nicht befugt. 2.3. Über seine Tätigkeit hat der Gemeinsame Vertreter den Anleihegläubigern zu berichten. 3. Teilnahmeberechtigung, Stimmrechte, Nachweise und Anmeldung 3.1. Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, der seine Inhaberschaft an Schuldverschreibungen am Tag der Gläubigerversammlung nach Maßgabe der Regelungen in diesem Abschnitt C. unter Ziffer 3.3. nachweist. 3.2. An der Gläubigerversammlung nimmt jeder Anleihegläubiger nach Maßgabe des von ihm gehaltenen Nennwerts der ausstehenden Schuldverschreibungen der MS Deutschland Anleihe teil. Jede Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000,00 gewährt eine Stimme. Im Übrigen gilt § 6 SchVG. 3.3. Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung nachweisen. Hierzu ist in Textform (§ 126b BGB) ein aktueller Nachweis des depotführenden Instituts über die Inhaberschaft an den Schuldverschreibungen nach Maßgabe des nachstehenden Buchstabens a) (der "Besondere Nachweis") und ein Sperrvermerk nach Maßgabe des nachstehenden Buchstabens b) (der "Sperrvermerk") vorzulegen: a) Besonderer Nachweis Der erforderliche besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die (i) den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers bezeichnet und (ii) den gesamten Nennwert der Schuldverschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot dieses Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. b) Sperrvermerk Der erforderliche Sperrvermerk des depotführenden Instituts ist ein Vermerk, wonach die vom Anleihegläubiger gehaltenen Schuldverschreibungen der MS Deutschland Anleihe mindestens vom Ausstellungstag des Besonderen Nachweises bis zum Ende der Gläubigerversammlung am 8. Oktober 2014 beim depotführenden Institut gesperrt gehalten werden. Anleihegläubiger sollten sich wegen der Ausstellung des Besonderen Nachweises und des Sperrvermerks mit ihrer depotführenden Bank in Verbindung setzen. Anleihegläubiger, die den Besonderen Nachweis und den Sperrvermerk nicht spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung in Textform (§ 126b BGB) vorgelegt oder übermittelt haben, sind nicht stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte des Anleihegläubigers können das Stimmrecht in diesen Fällen nicht ausüben. Ein Musterformular für den Besonderen Nachweis und den Sperrvermerk, das von dem depotführenden Institut verwendet werden kann, kann auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations abgerufen werden. 3.4. Vertreter von Anleihegläubigern, die juristische Personen oder Personengesellschaften nach deutschem Recht (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH, Kommanditgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Unternehmergesellschaft, GbR) oder nach ausländischem Recht (z.B. Limited nach englischem Recht) sind, werden gebeten, spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung zusätzlich zum Besonderen Nachweis und zum Sperrvermerk ihre Vertretungsbefugnis nachzuweisen. Das kann durch Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem einschlägigen Register (z.B. Handelsregister, Vereinsregister) oder durch eine andere gleichwertige Bestätigung (z.B. Certificate of Incumbency, Secretary Certificate) geschehen. 3.5. Sofern Anleihegläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine Eltern, ein Mündel durch seinen Vormund) oder durch einen Amtswalter (z.B. ein Insolvenzschuldner durch den für ihn bestellten Insolvenzverwalter) vertreten werden, muss der gesetzliche Vertreter oder Amtswalter spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung zusätzlich zum Besonderen Nachweis und zum Sperrvermerk des von ihm Vertretenen seine gesetzliche Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise nachweisen (z.B. durch eine Kopie der Personenstandsunterlagen oder der Bestallungsurkunde). 3.6. Die Anleihegläubiger werden gebeten, sich zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und Ausübung ihres Stimmrechts bei der PR IM TURM HV-Service AG entweder (i) per E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de oder (ii) per Fax: +49 621 71 77 213 oder (iii) per Post: MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft c/o PR IM TURM HV-Service AG, Römerstraße 72 – 74, 68259 Mannheim durch Übersendung der vorstehend aufgeführten Unterlagen, anzumelden, um den Prozess zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung am Tage der Gläubigerversammlung abzukürzen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts hängt nicht von der vorherigen Anmeldung ab. Ein Anmeldeformular kann auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations abgerufen werden. Da die Registrierung von nicht bereits im Vorfeld angemeldeten Anleihegläubigern aufgrund der Prüfung der Teilnahmeberechtigung vor Ort mehr Zeit in Anspruch nimmt, wird um frühzeitiges Erscheinen der Anleihegläubiger zur Gläubigerversammlung gebeten. 4. Vertretung durch Bevollmächtigte Jeder Anleihegläubiger kann sich in der Gläubigerversammlung durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen (§ 14 SchVG). 4.1. Das Stimmrecht kann durch den Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht und etwaige Weisungen des Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen der Textform im Sinne von § 126b BGB. Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, kann auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations abgerufen werden. Die Vollmachtserteilung ist spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung in Textform nachzuweisen. Auch bei der Stimmabgabe durch Bevollmächtigte ist ferner spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung ein Besonderer Nachweis und ein Sperrvermerk des Vollmachtgebers sowie – soweit einschlägig – die Vertretungsbefugnis des Vollmachtgebers (s.o. Abschnitt C. Ziffern 3.4., 3.5.) nachzuweisen. 4.2. Anleihegläubiger, die nicht selbst an der Gläubigerversammlung teilnehmen und die auch keinen Dritten bevollmächtigen wollen, können auch dem von der Emittentin benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Achim Biedermann, Mitarbeiter der PR IM TURM HV-Service AG mit Sitz in Mannheim (der "Stimmrechtsvertreter"), eine Vollmacht mit Weisungen erteilen. Die Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter umfasst nur die Abstimmung über die in dieser Einladung bekannt gemachten Beschlussvorschläge zu TOP 2, TOP 3 und TOP 4 sowie über ggf. bekanntgemachte Ergänzungsverlangen und/oder Gegenanträge. Sie umfasst keine Abstimmungen über weitergehende Anträge wie etwa erst in der Versammlung gestellte inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Die Stimmen der Anleihegläubiger, die dem Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht mit Weisungen erteilt haben, werden in solchen Fällen als Enthaltung abgegeben und gezählt. Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter verwendet werden kann, kann ebenfalls auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations abgerufen werden. 5. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen 5.1. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu dem Beschlussgegenstand, über den nach dieser Einladung Beschluss gefasst wird, eigene Beschlussvorschläge zu unterbreiten (der "Gegenantrag"). Kündigt ein Anleihegläubiger einen Gegenantrag vor der Gläubigerversammlung an, wird die Emittentin diesen Gegenantrag unverzüglich bis zum Tag der Gläubigerversammlung auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations den anderen Anleihegläubigern zugänglich machen. 5.2. Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen der MS Deutschland Anleihe erreichen, können verlangen, dass neue Gegenstände zur Beschlussfassung bekannt gemacht werden (das "Ergänzungsverlangen"). Die Emittentin wird die neuen Gegenstände zur Beschlussfassung nicht später als drei Tage vor der Gläubigerversammlung im Bundesanzeiger bekannt machen und auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations veröffentlichten. Über Gegenstände zur Beschlussfassung, die nicht spätestens drei Tage vor der Gläubigerversammlung bekannt gemacht worden sind, kann kein Beschluss gefasst werden. 5.3. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen sind an die Emittentin zu richten und können an die Emittentin per Post, Fax oder E-Mail an folgende Adressen übermittelt werden:   MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH - Investor Relations - "MS Deutschland Anleihe: Gläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter)" Am Holm 25 23730 Neustadt in Holstein Deutschland Telefax      +49 (4561) 396 - 121 E-Mail        ir@msdeutschland-gmbh.de Bei einem Gegenantrag und/oder einem Ergänzungsverlangen ist zwingend ein Besonderer Nachweis und ein Sperrvermerk (s.o. Abschnitt C. Ziffer 3.3.) beizufügen. Im Falle eines Ergänzungsverlangens haben die Anleihegläubiger, die beantragen, einen weiteren Gegenstand zur Beschlussfassung zu stellen, ferner nachzuweisen, dass sie gemeinsam mindestens 5 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. 6. Angabe der ausstehenden Schuldverschreibungen Der Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen stehen derzeit keine Schuldverschreibungen der MS Deutschland Anleihe zu. Es werden derzeit ferner keine Schuldverschreibungen der MS Deutschland Anleihe für Rechnung der Emittentin oder mit ihr verbundener Unternehmen gehalten. Insgesamt stehen daher 50.000 Schuldverschreibungen der MS Deutschland Anleihe im Nennwert von insgesamt EUR 50.000.000,00 aus. 7. Weitere Informationen Die Anleihegläubiger erhalten weitere Informationen zu der Bestellung des Gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen (sog. FAQs) auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations. 8. Hinweise Diese Einladung zur Gläubigerversammlung ist im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin jeweils am 5. September 2014 veröffentlicht worden. Vom Tag der Einberufung bis zum Tag der Gläubigerversammlung stehen den Anleihegläubigern folgende Unterlagen auf der Internetseite der Emittentin unter http://www.msdeutschland-gmbh.de/investor-relations zur Verfügung: • Diese Einladung zur Gläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter) mit den darin enthaltenen Bedingungen, von denen die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung des Stimmrechts abhängen, • die Anleihebedingungen der MS Deutschland Anleihe, • ein Musterformular für den Besonderen Nachweis und den Sperrvermerk, • ein Musterformular für die Anmeldung (nicht Teilnahmevoraussetzung), • ein Musterformular zur Erteilung von Vollmachten an Dritte und • ein Musterformular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Emittentin. Auf Verlangen eines Anleihegläubigers werden ihm Kopien der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersandt. Das Verlangen ist per Post, Fax oder E-Mail zu richten an:   MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH - Investor Relations - "MS Deutschland Anleihe: Gläubigerversammlung (Gemeinsamer Vertreter)" Am Holm 25 23730 Neustadt in Holstein Deutschland Telefax      +49 (4561) 396 - 121 E-Mail        ir@msdeutschland-gmbh.de Neustadt in Holstein, im September 2014 MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH Die Geschäftsführung Anlage 1: Kurzlebenslauf Dr. Günther Beckstein, Rechtsanwalt und Bayerischer Ministerpräsident a.D. Geb. am 23. November 1943 Abitur 1962 in Nürnberg Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen und München Seit 1972 Rechtsanwalt, seit 1975 eigene Kanzlei (Dr. Beckstein, Jordan & Kollegen) 1974 – 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags 1988 – 1993 Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Inneren 1993 – 2007 Bayerischer Staatsminister des Inneren 2001 – 2007 Stellvertreter des Bayerischen Ministerpräsidenten 2007 – 2008 Bayerischer Ministerpräsident 1996 – 2014 Mitglied der Synode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern Seit 2009 Vizepräses der Synode der EKD Seit 2009 Mitglied der Kirchenleitung der Vereinigten Lutherischen Kirche Deutschlands